تدور أحداث الفيلم حول منير المطرب وموظف التلغراف الذي يحاول أن يوجد نفسه في عالم الفن، ويتعرف في تلك الأثناء على راقصة تدعى نادية، وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن تنقطع هذه العلاقة بسبب ما أبلغه إياه مدرب الرقص غزال شيكابوم حول علاقته بنادية، وبعد ذلك يلتقي منير بفتاة ثرية كانت تحاول الانتحار، لتتغير حياته